Фёдор, когда-то мечтавший о сцене, теперь вынужден подрабатывать аниматором в костюме Деда Мороза. Его цель — собрать за новогодние праздники деньги на операцию для младшего брата Никиты, который потерял способность ходить. Но в душе у Фёдора — холод: перед Новым годом его бросила любимая девушка, и он становится самым грустным Дедом Морозом на свете. 31 декабря он приходит в очередную квартиру, чтобы поздравить детей от лица родителей. Но этот заказ оказывается необычным: здесь, среди ёлки и подарков, начинается настоящее чудо, которое изменит жизнь Фёдора и его близких. Тёплая и трогательная комедия о вере в волшебство, семейных ценностях и силе надежды.
