Действие разворачивается в начале XIII века, когда империя Сун противостоит агрессивному государству Цзинь. Го Цзин, сын павшего защитника родины, вместе с матерью находит приют у монголов и воспитывается в суровых степных условиях. Когда начинается масштабный конфликт между Цзинь и Монгольской империей, молодой воин решает отправиться в центральные равнины, чтобы овладеть древними боевыми искусствами. Там он встречает Хуан Жун, дочь влиятельного главы клана, и между ними вспыхивает искра. Однако недоразумение заставляет их расстаться: Го Цзин возвращается в степь, а Хуан Жун, преследуя подсказки, оставленные возлюбленным, оказывается в лагере монголов. Но она вынуждена скрывать свою истинную личность, ведь за ней охотится злой мастер, жаждущий завладеть свитком с тайным знанием. Это история о чести, любви и поиске своего пути в мире войн и интриг.
