Женя — обычный бухгалтер, который тайно влюблен в свою коллегу Алису. Он мечтает быть рядом с ней, но никак не решается признаться в своих чувствах. Однажды происходит невероятное: ведьма-начальница колдует, и Женя превращается в очаровательного джек-рассел-терьера. Теперь он — любимый питомец Алисы. Вместе они просыпаются, гуляют, играют и героически отбиваются от назойливых поклонников девушки. Кажется, это идеальная жизнь для Жени, который даже задумывается: а стоит ли возвращаться в человеческий облик? Однако в следующее полнолуние Алиса оказывается в серьезной опасности. Чтобы спасти возлюбленную, Жене придется срочно искать способ снова стать человеком. Сможет ли он преодолеть магические чары и обрести настоящее счастье?