1976 год. Супруги Дарси и Дафна отправляются в уединённую валлийскую деревушку, чтобы погрузиться в свои творческие проекты. Оба работают со звуком: Дафна создаёт уникальные мелодии из природных шумов, а её муж-звукорежиссёр записывает всё на портативный микрофон. Их спокойная жизнь рушится, когда во время очередной записи Дарси случайно падает в таинственный магический круг. На следующий день к ним заявляется подросток, выдающий себя за соседа. Он постепенно втирается в доверие к паре и начинает рассказывать о древних верованиях этих краёв, которые всё больше напоминают зловещую реальность. Мистический триллер держит в напряжении до самого конца, заставляя гадать, что же скрывается за этим магическим кругом и какие тёмные силы пробудились в тихой деревне.
