Действие разворачивается в Москве 1920-х годов. Талантливый драматург Николай Максудов завершает работу над controversial пьесой «Понтий Пилат». Однако смелость замысла отпугивает театральных критиков и директора — постановку отказываются ставить. Единственной, кто по-настоящему понимает и поддерживает автора, остается его любимая женщина Маргарита. Параллельно с этой историей в городе появляется таинственный иностранец Воланд, представляющийся профессором черной магии. Его визит запускает цепочку мистических событий, которые переплетут судьбы героев самым неожиданным образом. Экранизация 1972 года погружает зрителя в атмосферу советской столицы и магического реализма, исследуя темы любви, творчества и искупления.
