В Москве 1920-1930 годов талантливый Мастер пишет роман о последних днях Иисуса Христа и Понтии Пилате. За своё гениальное произведение он поплачивается свободой — его арестовывают. Его возлюбленная Маргарита, отчаянно желая спасти Мастера, готова на сделку с самим дьяволом. В это время в столицу прибывает загадочный Воланд со своей свитой. Он сеет хаос и ужас среди обывателей, устраивая невероятные мистические происшествия. Фильм переплетает две сюжетные линии: историю любви Мастера и Маргариты и библейский сюжет о распятии Христа, рассказанный с неожиданной стороны. Это глубокая драма о творчестве, жертвенности, верности и борьбе добра со злом.
